Ny funktion: Rebalanserings-kalkylator

2011-12-22

Ville bara tala om att jag precis släppt ett nytt verktyg på longshort.se!

Att rebalansera en portfölj är ju tokenkelt om man som i PPM har tillgång till procentandelar för innehavet, då är det ju bara att göra ett fondbyte till exempelvis 50%/50%. Men om det är på ett vanligt konto kan det bli lite småtrixigt att beräkna hur många andelar av vilka fonder ska omplaceras till andra fonder.

Därför har jag gjort en enkel rebalanserings-kalylator. Denna används för att enkelt beräkna vilka ordrar som ska göras för att rebalansera en fondportfölj till en jämn fördelning (dvs alla innehav får samma värde efter rebalanseringen).

Observera att den i nuläget endast kan rebalansera så att alla innehav blir lika stora. Jag kommer antagligen att utöka den senare så att man själv kan ange hur stor andel av portföljen varje innehav ska få, så att man kan rebalansera till exempelvis 60%/20%/20%.

 

Annonser

Statusrapport 1 december 2011

2011-12-01

Aktuell strategistatus 1 december 2011:

Status Strategi
LongShort PPM
Ej investerad Stockholm OMX30: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Ej investerad Tillväxtmarknader: Monthly SMA Crossover (10, no short)
Ej investerad Råvaror RICI: Monthly SMA Crossover (10, no short)