Nuvarande PPM-fördelning

2011-01-09

Följande är ett förslag på PPM-fördelning enligt MA50/200-modellen.

De specifika fonderna är endast ett förslag, som utgår från fondernas långtidshistorik och en grundläggande fördelning mellan sverige-, tillväxtmarknads- och globalfonder.

Eftersom strategin för närvarande indikerar positiv trend är huvudsaken att fonderna är aktiefonder, och inte räntefonder. Om du har 10 år eller mindre kvar till pension och därför (eller av någon annan anledning) inte vill ta lika stora risker, kan du välja att lägga en större eller mindre del i en räntefond (t.ex. Spiltan Räntefond Sverige) och fördela resten enligt förslaget nedan.

Förslaget:

(Räknehjälp: Om förslaget för en viss fond är 40% och din valda totala andel aktiefonder är 50% blir ”din” andel för den föreslagna fonden 0,4 x 0,5 = 0,2 = 20%.)

Som alltid är ovanstående endast ett förslag, och du ska endast följa det om du själv tror på det.

Se LongShorts PPM-sida för mer information om PPM-råden.

Annonser

Nuvarande trender

2011-01-04

Eftersom bloggen är precis nystartad tänkte jag börja med att rapportera de nuvarande trenderna (som hållit i sig sedan våren 2009) för OMXS30 samt Skagen Kon-Tiki (bred tillväxtmarknadsfond):

Trend: Uppåt OMXS30 är sedan 2009-04-21 (värde 741,44) i uppåtgående trend enligt MA50/200-strategin.
Trend: Uppåt Skagen Kon-Tiki är sedan 2009-05-07 (värde 421) i uppåtgående trend enligt MA50/200-strategin.

Välkommen!

2011-01-04

Denna blogg kommer primärt att användas till att rapportera ”indikatorhändelser” när Stockholmsbörsen (OMXS30) och en del andra intressanta index och fonder slår om mellan köp- och säljläge enligt MA50/200-modellen. För att upprepa det jag skrivit på www.longshort.se (som kommer tillhandahålla prenumerationsmöjligheter för diverse indikatorer, och framöver även ge möjlighet för användare att skapa och testa egna modeller):

Nedanstående bild visar till exempel vilken avkastning man skulle fått från år 2000 fram till sommaren 2010 om man hade varit investerad (dvs varit lång/”long”) i en OMX30-indexfond endast de perioder då MA50 > MA200 och gått ur börsen helt under övriga perioder, jämfört med att alltid ligga investerad i OMX30. (Om man dessutom hade investerat i en räntefond, eller ännu hellre i något BEAR-derivat dvs gått kort/”short”, under de perioder man var utanför börsen hade avkastningen varit ännu större.)

MA50/200-strategi för OMXS30 år 2000-2010: +211%

Förutom dessa rapporter kommer jag även skriva ett eller annat inlägg om investering i allmänhet. Antagligen kommer det mestadels att handla om utdelningsinvestering och investeringspsykologi, men det återstår att se… 🙂